2018년 4/4분기 화성지역 기업경기전망 조사보고서

2018. 9.

[조사홍보팀]

- 목  차 -

Ⅰ. 조사개요

1. 조사 목적

2. 조사 개요

3. 조사 항목

4. 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

Ⅱ. 조사 결과

1. 2018년 3/4분기 기업경기전망지수 조사 결과

2. 화성지역 BSI 전망 및 실적 추이

3. 항목별 경기전망

4. 기업경영 핵심변수 조사결과

Ⅰ. 조사개요

1. 조사목적

본 조사는 화성지역에 소재하고 있는 제조업체의 2018년 2/4분기 경영실적과 3/4분기 경기전망을 파악하여 회원업체의 경영계획 수립과 유관기관의 경기대책 수립에 필요한 기초 자료를 제공하는데 그 목적이 있음.

2. 조사 개요

조사 대상 : 화성지역 중소기업 80개사

조사 방법 : 구조화된 설문지를 통한 FAX 조사

조사 기간 : 2018. 8. 20(월) ~ 8. 31(금)

조사 기관 : 화성상공회의소

3. 조사 항목

전반적인 경기 실적 및 전망

매출액, 영업이익 등 항목별 경기실적 및 전망

대내외 리스크, 노동법 변경 관련 이슈

4. 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

분기별로 응답 업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기와 대비하여 호전, 악화, 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로 표시한 업체보다 많음을 나타내고, 100 미만일 경우에는 악화로 표시한 업체가 호전으로 표시한 업체보다 많음을 나타냄.

Ⅱ. 조사 결과

1. 2018년 3/4분기 기업경기전망지수 조사 결과

항 목	2018년 4/4분기	2018년 3/4분기
		전망	실적
체감경기	57 (△ 9p)	66	45
매출(내수)	66 (△12p)	78	52
매출(수출)	86 (△ 4p)	90	77
영업이익(내수)	57 (△15p)	72	49
영업이익(수출)	81 (△ 1p)	82	75

※ (   )는 전기 전망치 대비 증감

2. 화성지역 BSI 전망 및 실적 추이

[eqn: 기업경기실사지수(BSI)= {호전표시업체수-악화표시업체수} over {총유효응답업체수} TIMES 100+100]

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

3. 항목별 경기전망

□ 체감경기 실적/전망

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
체감경기	2018년 3/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	7.5	32.5	60.0
	2018년 4/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	13.8	31.3	55.0

[체감경기] 2018년 3/4분기 체감경기 실적에 대해 ‘악화’응답이 60.0%로 가장 높았으며 ‘불변’의견이 32.5%, ‘호전’의견이 7.5% 순으로 나타났다. 이로 인해 BSI 기준치(100)을 크게 하회한 45로 집계되었으며, 이 수치는 최근 근로시간 단축 및 최저임금 인상 등 여러 노동환경 및 경제 정책변화로 인하여 기업들의 경영 환경이 위축되었던 것이 큰 요인으로 작용된 것으로 나타났다.

4/4분기 체감경기 역시 악화 전망(55.0%)으로 가장 높았으며, 경기가 불변(31.3%), 호전(13.8%) 순으로 나타나며 BSI지수가 57로 집계되었다. 이는 지난 7월 1일부터 적용된 300인 이상 근로시간 단축과 내년 최저임금 인상 결정 등 인사 노무 관련 정책에 대한 불안감이 더욱 커진 것으로 보인다.

□ 매출액 및 영업이익 실적/전망

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
매출액 (내수)	2018년 3/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	10.0	33.8	56.3
	2018년 4/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	13.8	40.0	46.3
매출액 (수출)	2018년 3/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	17.6	29.4	52.9
	2018년 4/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	17.6	43.1	39.2

[매출액] 화성지역 제조업체의 2018년 3/4분기 내수 매출액 실적은 전 분기 대비 악화(56.3%) 되었다는 의견이 가장 많았고, 2018년 4/4분기 내수 매출은 더욱 악화될 것이라는 전망이 46.3%로 가장 높았다.

3/4분기 수출 매출액 실적 역시 전 분기 대비 악화됐다(52.9%)는 의견이 가장 많았으며, 2018년 4/4분기 수출 매출은 불변할 것이라는 전망이 43.1%로 가장 높았다.

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
영업이익 (내수)	2018년 3/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	12.5	26.3	61.3
	2018년 4/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	11.3	36.3	52.5
영업이익 (수출)	2018년 3/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	19.6	23.5	56.9
	2018년 4/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	19.6	31.4	49.0

[영업이익] 2018년 3/4분기 내수 영업이익 실적에 관해 61.3%가 지난 분기보다 감소되었다고 응답하였다. 4/4분기에도 악화될 것이라고 보는 의견이 52.5%로 가장 높으며 경기 불안감이 지속되는 것으로 나타났다.

수출 영업이익 또한 2018년 3/4분기 실적이 악화(56.9%) 되었다는 응답이 가장 많았으며, 4/4분기 전망 역시 수출 영업이익이 악화될 것(49.0%)이라는 예측이 가장 높은 것으로 나타났다.

□ 자금 조달여건

(단위: %)

구 분		호 전	불 변	악 화
자금 조달여건	2018년 3/4분기 실적추정 (전 분 기 대 비)	2.5	51.3	45.0
	2018년 4/4분기 전망 (전 분 기 대 비)	6.3	50.6	43.0

[자금 조달여건] 2018년 3/4분기 자금 조달여건에 관해 과반수 이상인 51.3%가 지난 분기와 변함이 없다고 응답하였다. 4/4분기 또한 변함 없을 것이라고 보는 의견이 50.6%로 가장 높은 수치를 보였다.

4. 기업경영 핵심변수 조사결과

[1] 귀사의 올해 영업이익(실적)이 연초 세운 목표치를 달성할 수 있다고 보십니까?

① 목표치 미달                                  (72.5%)

② 목표치 달성                                  (27.5%)

③ 초과 달성                                    ( 0.0%)

[1-1] (1번에서 ‘① 목표치 미달’에 답한 경우) 그 이유는 무엇입니까?(복수 응답)

① 美⸳中통상분쟁 등 보호무역주의              ( 6.9%)

② 고용환경 변화                             (39.7%)

③ 환율변동성                                (15.5%)

④ 금리인상 기조                             (15.5%)

⑤ 기업관련 정부규제                         (19.0%)

⑥ 내수시장 둔화                             (75.9%)

⑦ 유가 상승                                 (19.0%)

⑧ 기타                                      (15.5%)

[2] 우리나라 최근 경제상황에 대해 어떻게 생각하십니까?

① 중장기적 우하향세                            (82.5%)

② 일시적 경기부진                              (12.5%)

③ 회복세 지속 혹은 전환기                      ( 5.0%)

[2-1] (2번에서 ‘① 중장기적 우하향세’에 답한 경우) 가장 큰 이유는 무엇입니까?

① 주력산업 침체 장기화                     (42.4%)

② 폐쇄적 규제환경                          (12.1%)

③ 경제양극화(대기업 수익성>중소기업)        (22.7%)

④ 중소기업 경쟁력 약화                     (21.2%)

⑤ 서비스산업 부진                          ( 0.0%)

⑥ 저출산⸳고령화                             ( 4.5%)

⑦ 기타                                     ( 0.0%)

[3] 美⸳中 통상분쟁이 귀사의 영업과 매출에 손해를 미치고 잇다고 생각하십니까?

① 예                                           (31.6%)

② 아니오                                       (68.4%)

[3-1] (3번에서 ‘① 예’에 답한 경우) 손해 정도를 %로 나타낸다면?

(평균 27.7%)

[4] 보호무역주의 극복을 위해 가장 중점적으로 추진해야하는 정책과제는 무엇입니까?

① R&D 강화 등 산업경쟁력 제고                 (32.5%)

② FTA⸳CPTPP 등 무역협정 체결                 (15.0%)

③ 수출시장 다변화                              (46.3%)

④ 통상관련 모니터링 강화                       ( 5.0%)

⑤ 기타                                        ( 1.3%)

[5] 남북관계 및 대북제재가 개선⸳해소된다면, 남북 경제협력 활동에 참여하시겠습니까?

① 참여                                         (37.5%)

② 불참                                         (62.5%)

[5-1] (5번에서 ‘① 참여’에 답한 경우) 그 이유는 무엇입니까

① 인건비 절감과 낮은 언어장벽                   (43.3%)

② 경의선 연결 등 운송비용 절감                  (20.0%)

③ 풍부한 자원을 활용한 개발                     (13.3%)

④ 북한시장에 알맞은 품목 생산                   (23.3%)

⑤ 기타                                         ( 0.0%)